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2022年11月24日 紫苏荏财经网

赵阳戈每日经济新闻:市场后续研判券商再谈热点持续性

赵阳戈每日经济新闻:市场后续研判券商再谈热点持续性 更新时间:2011-3-21 7:54:09   如今,转眼离3月11日的日本地震已经过了整整一周,一连串连锁反应已在不断发酵中变得不再“单纯”,事态的发展也导致了市场热点的急转。那么在一周过后的此时,面对曾经发掘的热点,券商的观点又有了怎样的变化?相关板块的行情还能持续吗?

事态发展下热点频转

截止到3月18日的最新数据显示,日本因地震、海啸等灾害遇难的人数已达到6539人,失踪人数更上升至10259人。而最令人关注的核泄漏,也在连续发生爆炸后仍未得到有效控制。

在此背景下,二级市场上资金也在以飞快的节奏不断尝试和挖掘着新生热点。周一重建预期下受益的钢结构和半导体板块早已被投资者抛诸脑后,而随着核泄漏的日益严重,防辐射概念个股掀起两天后,也在美罗药业如高空急坠般下跌中落下帷幕,似乎只有新能源概念才是一周以来一枝独秀的胜利者。从龙虎榜上也可以感受到资金的这份浮躁,“一日游”频现,普通投资者根本无法跟进,可以说,本周的热点是看起来香,但想吃却并不那么容易。

那么,如此快节奏的变化下,本周一闪而过的热点是否还能受到券商的持续关注呢?在外界环境进一步演化下,我们来看看券商对核电、钢结构、化工、防辐射概念、新能源、半导体这几大行业的观点又发生了哪些变化。

化工、新能源等行情或可持续

曾在第一时间对核泄漏表示出明显担忧的国信证券,这次也感觉到局势的难以捉摸。分析师黄学军告诉记者,他目前只能给出一个中性的判断,目前核泄漏解决或缓解的时间具有不确定性,如果事故进一步恶化,那么核检测、防辐射概念个股可适当参与炒作;如果监测的指标包括辐射量、发布撤侨和警告国家数量、爆炸的级别以及气候的变化等没有进一步的升级,那就需要注意炒作的风险。

与黄学军同样持不确定性意见的还有国都证券分析师李韵。李韵一直跟踪着防辐射概念股,认为像凯诺科技所生产的产品属于高端产品,本身就具有概念性质,在这周的拔高就是二级市场利用日本核泄漏难以控制的现状炒作一把,如今概念尚存,股价已坠,也许会有反复,并不建议长期操作。

至于钢结构板块,国泰君安的韩其成认为虽然个股有所起伏,但是受益的逻辑是成立的。目前需要确定的就是日本方面救灾什么时候能完、什么时候开始重建。不过国金证券某分析师却并不认同这一观点,该人士认为,我国的钢结构企业在技术、合作经验、盈利模式等方面都有所不同,出口其实是很难的,但是整个行业的发展仍值得看好。《每日经济新闻》记者就此采访了精工钢构的董秘沈月华,对方表示目前公司并没有接到国外的订单,但并不排除在日本重建时会有这个预期,因为公司曾与日本企业有过合作,已建立了客户关系。

半导体等行业由于日本产业链的供给不足,影响也是确定的。不过东北证券观察员梅剑锋告诉记者,根据他的分析,日本企业会主动将订单分出来,不过最先受益的应该是我国台湾,只有小部分会放到大陆企业来做。

化工行业方面,受益的逻辑也是明确的,化工的供需变化给我国企业带来了机会。光大证券的看法是,地震在短期内有望对部分化工品的供给产生重大影响从而推高其价格,所涉及的化工股的脉冲行情有望继续演绎。另外,该券商同样看好供给端受国际产能减少或者国内政策限制而削弱的钛白粉、环氧丙烷等行业。

新能源行业可能是上周这么多热点中被券商评价最高的。大同证券的研究员蔡文彬告诉记者,这次日本地震的影响是比较深远的,随着德国和中国的相继动作,核电站的发展被迫缓下了脚步,但是国家在2020年非石化能源占比15%的目标推动下,以水电、风电、光伏等新能源将加速发展,所以蔡文彬并不认为新能源行业仅是短期行情。“此次事故对新能源行业的影响应该是中长期的。”

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